MILANO – Se il prezzo sarà giusto lo si vedrà a Ipo conclusa, intanto il fondo Cvc Capital Partners fissa la sua asticella. Dopo avere accarezzato più volte il progetto di quotazione, ora la società di private equity punta a raccogliere 1,6 miliardi di euro in un’offerta pubblica (ipo) ad Amsterdam. Considerando che la sua società e i suoi investitori offriranno 114 milioni di azioni in una forchetta di 13-15 euro l’una, questo dà alla società un valore di mercato implicito compreso tra 13 e 15 miliardi di euro. Cvc emetterà 18 milioni di nuove azioni, mentre gli investitori esistenti venderanno 96 milioni di azioni.
Cvc sta lavorando alla quotazione in Borsa almeno dal 2022, ma i tentativi precedenti sono stati ostacolati dalla volatilità dei mercati. Secondo quanto riporta la Bloomberg, in vista del debutto del 26 aprile la domanda di titoli è stata finora superiore all’intera dimensione dell’operazione, per tutta la gamma di prezzi, nel giro di pochi minuti dall’apertura del cosiddetto “book” dell’operazione.
A vendere titoli, passando dunque all’incasso, saranno tra gli altri azionisti quali il fondo sovrano di Singapore Gic, Kuwait Investment Authority, un fondo patrimoniale gestito dall’Hong Kong Monetary Authority ed alcuni manager-soci.
L’agenzia finanziaria ricorda che Cvc è una delle società europee più note del segmento, con asset in gestione per 186 miliardi. Il suo sbarco in Borsa si inserisce in un rilancio di Amsterdam come piazza finanziaria, dopo il boom di sbarchi del 2021, e anche complessivamente in una stagione di ripresa per questa tipologia di operazioni. Come raccontiamo in questo articolo di Affari&Finanza, l’Europa sta facendo da traino: da inizio anno il numero delle aziende che ha deciso di quotarsi sulle Borse del vecchio continente è cresciuto del 24% e i capitali raccolti sono stati superiori anche a quelli realizzati sui grandi listini statunitensi: 7,4 miliardi di dollari (più 308% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) contro i 7,2 miliardi d’oltreoceano, secondo i dati elaborati da Dealogic.
